Các chiến lược giao dịch và đầu tư

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH LÀ GÌ ?

Chiến lược giao dịch là một kế hoạch mà bạn phải tuân theo khi thực hiện giao dịch. Nó giúp các nhà giao dịch đưa ra các quyết định tài chính mang lại lợi nhuận và không đưa ra các quyết định mang tính dựa vào trực giác. Các nhà giao dịch có kinh nghiệm thường dựa vào các chiến lược giao dịch kỹ lưỡng. Họ biết rằng sẽ có thể sai lệch trong các tỷ giá hối đoái, nên thực hiện theo các mẫu nhất định. Do đó cần phải có các chiến lược để tiếp cận giao dịch. Đó là lý do tại sao chúng tôi khuyến khích bạn xây dựng chiến lược giao dịch cho riêng bạn. 

QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ LÀ GÌ ?

Quản lý danh mục đầu tư liên quan đến việc tạo và xử lý một tập hợp các khoản đầu tư. Danh mục đầu tư là một nhóm tài sản, nó có thể chứa bất cứ thứ gì có giá trị. Nó giúp các nhà đầu tư :

  • Tối ưu hoá lợi nhuận với rủi ro thấp
  • Đa dạng hoá các danh mục đầu tư
  • Kiểm soát được tài sản thông qua các báo cáo định kỳ 
  • Có định hướng đúng đắn về các cơ hội đầu tư

Quản lý danh mục đầu tư là một quyết định đúng đắn để giúp bạn tránh các rủi ro. Các nhà đầu tư và giao dịch có thể chọn một chiến lược thụ động – bỏ bẵng các khoản đầu tư của mình sau khi đã thiết lập chúng trong một khoản thời gian hay một chiến lược chủ động – liên tục mua bán tài sản để kiếm lợi nhuận.

QUẢN LÝ RỦI RO LÀ GÌ ?

Quản lý rủi ro là việc xác định, đánh giá, theo dõi và kiểm soát xác suất xảy ra của các sự kiện không may hoặc tối đa hoá các cơ hội kiếm lợi nhuận của mình. Nó giúp bạn dễ dàng kiếm được các khoản lợi từ các giao dịch của mình hơn. Các rủi ro mà bạn có thể gặp trong các quá trình giao dịch là :

  • Rủi ro thị trường: những tổn thất tiềm ẩn bạn có thể gặp phải nếu tài sản mất giá trị.
  • Rủi ro thanh khoản: các khoản lỗ tiềm ẩn phát sinh từ thị trường thanh khoản kém, nơi không thể dễ dàng tìm thấy người mua tài sản của mình.
  • Rủi ro vận hành: những tổn thất tiềm ẩn bắt nguồn từ những thất bại trong vận hành. Đây có thể là do lỗi của con người, lỗi phần cứng/phần mềm hoặc do hành vi gian lận có chủ ý của nhân viên.
  • Rủi ro hệ thống: những tổn thất tiềm ẩn gây ra bởi sự thất bại của những người tham gia trong ngành mà bạn đang hoạt động, gây ảnh hưởng đến tất cả các doanh nghiệp trong lĩnh vực đó. Như trường hợp năm 2008, sự sụp đổ của Lehman Brothers gây hiệu ứng thác nước trên các hệ thống tài chính trên toàn thế giới.

Để nhận dạng được các rủi ro, bạn phải xem xét đến các yếu tố cả bên trong và bên ngoài của nó. Bằng cách đánh giá các rủi ro và tìm ra tác động của chúng đối với các danh mục đầu tư, bạn có thể xếp hạng chúng và xây dựng các chiến lược phù hợp với mình. Ngoài ra, rủi ro hệ thống có thể được hạn chế bằng cách đa dạng hóa các khoản đầu tư khác nhau và sử dụng các lệnh dừng lỗ (stop-loss).

GIAO DỊCH TRONG NGÀY LÀ GÌ ?

Giao dịch trong ngày là hoạt động mua và bán tài sản trong phạm vi một ngày duy nhất. Các nhà đầu tư sẽ tận dụng mức đòn bẩy tài chính cao để tối đa hoá lợi nhuận mà họ có thể kiếm được từ các biến động thị trường nhỏ. Ngoài thời gian giao dịch (1 ngày) đó, các Trader sẽ không giữ bất kỳ vị thế nào trong tình trạng mở.

Trong các giao dịch trong ngày, các trader sẽ dựa vào phân tích kỹ thuật để xác định các tài sản cần được giao dịch. Vì lợi nhuận trong một khoảng thời gian ngắn có thể là rất nhỏ nên mọi người thường sẽ thử trên nhiều sàn để tối đa hoá lợi nhuận của mình. Tuy nhiên, một số trader có thể chỉ giao dịch một cặp trong nhiều năm.

Đây có vẻ là một chiến lược rất tích cực và tiềm năng, mang lại lợi nhuận cao nhưng mức rủi ro cũng đáng kể. Nên giao dịch trong ngày thường được các nhà giao dịch lâu năm dày dặn kinh nghiệm sử dụng hơn.

GIAO DỊCH SWING LÀ GÌ ?

Giao dịch Swing là một loại chiến lược chiến dịch dài hạn, bao gồm việc giữ các vị thế dài hạn hơn 24 giờ nhưng không dài hơn một vài tuần hay một vài tháng. Giao dịch swing là mức giao dịch nằm giữa giao dịch trong ngày và giao dịch theo xu hướng.

Các nhà giao dịch swing thường cố gắng tận dụng các sóng biến động giá diễn ra vài ngày hay vài tuần để thực hiện giao dịch. Các nhà giao dịch swing có thể sử dụng kết hợp các yếu tố kỹ thuật và cơ bản để hình thành các ý tưởng giao dịch cho riêng mình. Tất nhiên những thay đổi cơ bản đều có thể mất rất nhiều thời gian để đưa ra dự đoán, và đây là lúc phân tích cơ bản phát huy tác dụng. Mặc dù là vậy, nhưng các mẫu biểu đồ và các chỉ báo kỹ thuật cũng đóng phần rất quan trọng trong việc xây dựng chiến lược giao dịch swing.

Giao dịch swing là mổ trong những chiến lược giao dịch chủ động dễ tiếp cận nhất đối với những người mới bắt đầu. Một lợi ích đáng kể đến của giao dịch swing so với giao dịch trong ngày là thời gian giao dịch diễn ra lâu hơn. Tuy nhiên, tầm khoảng thời gian này cũng đủ ngắn cho việc theo dõi giao dịch tốt nhất.

Khoảng thời gian này đủ cho các nhà giao dịch có thể xem xét lại quyết định của mình. Trong hầu hết các trường hợp, họ có đủ thời gian để phản ứng với các giao dịch diễn ra. Với giao dịch swing, các quyết định có thể đưa ra không vội vàng và hợp lý hơn. Ngược với điều này, giao dịch trong ngày đòi hỏi các nhà giao dịch phải quyết định nhanh chóng và thực hiện ngay lập tức. Vì vậy, chiến lược này không phù hợp với người mới bắt đầu.

GIAO DỊCH VỊ THẾ LÀ GÌ ?

Giao dịch vị thế hay còn được gọi là giao dịch theo xu hướng. Giao dịch vị thế là một chiến lược bao gồm việc giữ một vị thế trong một khoảng thời gian dài hơn, thường ít nhất là vài tháng. Các nhà giao dịch vị thế thường cố gắng tận dụng các lợi thế từ xu hướng, họ sẽ bước vào một vị thế dài trong một xu hướng tăng và một vị thế ngắn trong một xu hướng giảm.

Các nhà giao dịch thường sử dụng phân tích cơ bản cho những giao dịch theo xu hướng, mặc dù thực tế không nhiều người sử dụng phương pháp phân tích này. Bởi việc phân tích cơ bản thường mất rất nhiều thời gian nên các nhà giao dịch theo xu hướng tận dụng việc này để khai thác và tận dụng.

Một chiến lược giao dịch vị thế giả định rằng tài sản cơ bản sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng của xu hướng. Tuy nhiên, các nhà giao dịch vị thế cũng phải xét đến khả năng đảo chiều của xu hướng. Bởi vậy, họ có thể kết hợp trung bình động, các đường xu hướng và các chỉ báo kỹ thuật khác vào trong chiến lược của mình để tăng tỷ lệ thành công, giảm thiểu rủi ro tài chính.

Giao dịch vị thế cũng có thể là một chiến lược hợp lý với các nhà giao dịch mới, đặc biệt là đối với những người có khả năng thẩm định chuyên sâu và quản lý rủi ro tốt.

LƯỚT SÓNG LÀ GÌ ?

Lướt sóng là một trong những chiến lược giao dịch với mục tiêu thu được lợi nhuận nhanh nhất có thể. Các nhà giao dịch lướt sóng không tận dụng những động thái lớn hay các xu hướng kéo dài mà tập trung khai thác các lỗ hổng nhỏ, lặp đi lặp lại. Ví dụ như việc thu lợi từ chênh lệch giá mua – bán, chênh lệch thanh khoản, hoặc các sự vô hiệu khác trên thị trường.

Các nhà giao dịch lướt sóng không giữ vị thế trong một thời gian dài, thậm chí mở và đóng các vị thế trong một vài giây là điều khá phổ biến. Bởi vậy lướt sóng luôn liên quan đến giao dịch tần suất cao (HFT).

Lướt sóng có thể là một chiến lược sinh lời đặc biệt nếu nhà giao dịch tìm thấy một điểm vô hiệu trên thị trường diễn ra lặp đi lặp lại và có thể khai thác. Mỗi lần lướt sóng xảy ra, họ có thể kiếm được những khoản lợi nhuận nhỏ cộng dồn theo thời gian. Chiến lược này phù hợp với những thị trường có tính thanh khoản cao, việc vào và thoát các vị thế tương đối dễ dàng và có thể dự đoán được.

Mặc dù lướt sóng là một chiến lược giao dịch cao cấp nhưng nó không được khuyên dùng bởi tính phức tạo của các giao dịch. Để thành công, các nhà giao dịch phải có một sự hiểu biết sâu sắc về thị trường. Nó chỉ phù hợp với những cá voi (nhà giao dịch lớn). Vì tỷ lệ phần trăm lợi nhuận khá nhỏ, nên chiến lược này tập trung vào các vị thế lớn để kiếm được lợi lớn.

PHÂN BỔ VÀ ĐA DẠNG HOÁ TÀI SẢN LÀ GÌ ?

Các thuật ngữ phân bổ và đa dạng hoá tài sản được sử dụng thay thế cho nhau. Nhưng chúng lại đề cập đến các khía cạnh hơi khác nhau của việc quản lý rủi ro. Phân bổ tài sản được sử dụng để mô tả chiến lược quản lý tiền, trong đó phác thảo cách phân bổ vốn giữa các loại tài sản trong danh mục đầu tư. Còn đa dạng hoá tài sản mô tả việc phân bổ vốn trong các loại tài sản đó.

Tài sản của bạn như nguyên tắc không giữ tất cả trứng trong một giỏ – giữ tất cả trứng trong một giỏ tạo ra điểm thất bại tập trung. Ví dụ như việc bạn đầu tư tất cả tiền tiết kiệm của mình vào một tài sản gặp rủi ro, ví dụ như là cổ phiếu của một công ty – khi công ty đó sập, bạn sẽ mất hết tiền trong tích tắc.

Điều này chỉ đúng với các lớp tài sản, còn tài sản đơn lẻ sẽ không áp dụng được nó. Khi xảy ra khủng hoảng tài chính, tất cả các cổ phiếu bạn nắm giữ sẽ mất hết giá trị của nó, bởi vì chúng liên quan rất chặt chẽ với nhau và đi theo trên cùng một xu hướng.

Điều tốt nhất trong việc giao dịch là rải tài sản của mình thành nhiều lớp. Vì khi đó, nếu có một tài sản hoạt động kém thì các tài sản còn lại của bạn sẽ không bị theo hiệu ứng domino, gây ảnh hưởng đến các tài sản đầu tư còn lại. Về bản chất, lý thuyết phân bổ và đa dạng hoá tài sản giải thích việc giảm biến động giá và rủi ro gắn các khoản đầu tư trong một danh mục đầu tư bằng cách kết hợp các tài sản không có tương quan với nhau. 

LÝ THUYẾT DOWN LÀ GÌ ?

Lý thuyết Down ra đời đã được hơn 100 năm và nó là một trong những nền tảng của phân tích kỹ thuật trong thị trường tài chính đầy biến động này. Nó được hình thành qua nhiều bài xã luận của Charles H. Dow trên tờ Wall Street Journal thể hiện niềm tin của ông về cách phản ứng của thị trường chứng khoán cũng như cách đo lường sức khỏe thi thị trường tài chính để tìm kiếm lợi nhuận. 

Bởi vì Charles H. Dow qua đời đột ngột vào năm 1902, để lại các bộ tài liệu trong quá trình dở dang, nhưng được các cộng sự tiếp tục nghiên cứu và đưa ra hoàn thiện một lý thuyết cực kỳ quan trọng và hữu ích cho ngành công nghiệp tiền mã hoá này. Dow có  số điểm quan trọng như là :

  • Mọi thứ đều có thể được định giá – đây là ý tưởng cho rằng thị trường phản ánh tất cả các thông tin có sẵn về giá và tài sản của mình.
  • Xu hướng thị trường – phân biệt xu hướng chính, thứ cấp, thứ ba,…
  • Các giai đoạn của xu hướng chính – ba giai đoạn chính là tích luỹ, sự tham gia của cộng đồng, dư thừa và phân phối
  • Tương quan giữa các chỉ số – không thể xác định các xu hướng chính chỉ với một chỉ số trừ khi chỉ số này có thể quan sát được trong một số thị trường khác
  • Khối lượng là yếu tố quan trọng – một xu hướng mạnh mẽ phải đi kèm với một khối lượng giao dịch lớn
  • Các xu hướng hợp lệ cho đến khi sự đảo ngược được xác nhận – nếu thị trường đang có xu hướng đi lên hoặc đi xuống, nó sẽ tiếp tục xu hướng đó cho đến khi nó thể hiện một xu hướng đảo ngược.

Đây không phải là một môn khoa học chính xác tuyệt đối, nó có thể sai lệch với nguyên tắc và đi ngược lại với lý thuyết. Nhưng nó cũng là một lý thuyết gây ảnh hưởng rất nhiều đến các trader và được các nhà đầu tư xem nó như là một phần không thể thiếu trong các giao dịch của mình.

LÝ THUYẾT SÓNG ELLIOTT LÀ GÌ ?

Nguyên lý sóng Elliott (EWT) là một hình thức của phân tích kỹ thuật mà một số nhà đầu tư sử dụng để phân tích các chu kỳ thị trường tài chính và dự báo các xu hướng thị trường bằng cách xác định các thái cực trong tâm lý của các nhà đầu tư, các mức cao và thấp trong giá, các yếu tố tập thể,… Nói gọn hơn, nó là nguyên tắc cho rằng các chuyển động thị trường tuân theo tâm lý của những người tham gia thị trường. Tuy nó được sử dụng trong nhiều chiến lược phân tích kỹ thuật nhưng nó không phải là một chỉ báo hay một kỹ thuật giao dịch cụ thể. Nó chỉ là một cách để phân tích cấu trúc thị trường. 

Các sóng Elliott

 Mẫu hình sóng Elliott thường có thể xác định thông qua một dãy tám sóng, mỗi sóng là sóng xung lực hoặc sóng điều chỉnh. Có 5 sóng xung lực đi theo xu hướng chung và 3 sóng điều chỉnh đi ngược lại.

Các mẫu sóng Elliott mang thuộc tính fractal, nghĩa là trong một sóng đơn đó, bạn có thể thấy được một sóng Elliott khác nữa. Hơn thế, bạn cũng có thể thấy rằng mẫu ban đang kiểm tra là sóng đơn của một chu kỳ sóng lớn hơn. 

Giống như lý thuyết Dow, Elliott không phải là một môn khoa học chính xác. Mặc dù có nhiều trader thu lại được nhiều lợi nhuận bằng cách kết hợp Elliott với nhiều công cụ phân tích kỹ thuật khác nhưng cũng có nhiều ý kiến trái chiều rằng phương pháp này khá chủ quan vì các nhà giao dịch có thể xác định các sóng theo nhiều cách khác nhau mà không vi phạm các quy tắc.

PHƯƠNG PHÁP WYCKOFF LÀ GÌ ?

Wyckoff là một trường phái đầu tư đẳng cấp nhất thế giới và đang được giảng dạy trong chương trình MBA ở đại học GGU – Mỹ. Đây là phương pháp được rất nhiều trader trên toàn thế giới theo học và áp dụng. Phương pháp này được Richard Demille Wyckoff – một trong năm người khổng lồ của ngành phân tích kỹ thuật nghiên cứu và xây dựng nên. Công trình của ông được coi là nền tảng cho ngành phân tích kỹ thuật hiện đại trên nhiều thị trường tài chính hiện nay.

Wyckoff đề xuất ba quy luật cơ bản nhất :

  • Cung và cầu
  • Nguyên nhân – hệ quả
  • Nỗ lực so với kết quả

Ngoài ra, ông còn xây dựng lý thuyết quy luật về người vận hành đằng sau – một trong những lý thuyết trùng lặp đáng kể của Dow – sự phân tích các xu hướng cơ bản. Thành quả nghiên cứu của ông có giá trị vô cùng hữu ích và giá trị cho các nhà giao dịch tiền mã hoá trên thế giới.

Thực tế, phương pháp Wyckoff là một cách tiếp cận gồm năm bước như sau :

  1. Xác định xu hướng : xu hướng hiện tại như nào ? Nó đang đi về đâu ?
  2. Xác định các tài sản mạnh: chúng đang chuyển động theo thị trường hay hướng ngược lại ?
  3. Tìm các tài sản có đủ nguyên nhân: có đủ lý do để vào vị thế không ? Phần thưởng tiềm năng xứng đáng với các rủi ro là gì ?
  4. Đánh giá khả năng biến động giá : những việc như thử nghiệm mua và bán Wyckoff có chỉ ra khả năng biến động không ? Giá và khối lượng giao dịch cho thấy điều gì ? Tài sản này có sẵn sàng biến động không ?
  5. Thời gian vào lệnh của bạn : các tài sản có tình hình như nào trong mối quan hệ với thị trường chung ? Khi nào nên vào vị thế tốt nhất ?

Mặc dù quy luật và các nguyên tắc của phương pháp Wyckoff khá đơn giản nhưng để tiếp cận chúng một cách hiệu quả trên thị trường thì khá khó khăn. Nhưng phạm vi nghiên cứu của Wyckoff là rất lớn và quan trọng, những điều AZcoivest giới thiệu ở trên chỉ là những phần cô đọng tổng quan, nên các bạn muốn thành công hơn trong các giao dịch, hãy dành ra một ít thời gian nghiên cứu về nó thật kỹ nhé !

MUA VÀ GIỮ LÀ GÌ ?

Chiến lược mua và giữ là một chiến lược đầu tư thụ động, trong đó các nhà đầu tư sẽ mua tài sản và nắm giữ nó trong một khoản thời gian dài mặc cho chúng có đang biến động trên thị trường.

Đây có thể là một cách tiếp cận thuận lợi cho những người thích cách đầu tư “không phải động tay” vì họ sẽ không cần phải lo lắng cho các biến động ngắn hạn hay các khoản thuế thặng dư vốn. Nó cũng đòi hỏi sự kiên nhẫn từ phía các nhà đầu tư, bởi tài sản đó không hoàn toàn trở nên vô giá trị.

ĐẦU TƯ CHỈ SỐ LÀ GÌ ?

Đầu tư chỉ số là một dạng của “mua và giữ”. Như tên gọi của nó, các nhà đầu tư kiếm lợi nhuận từ các biến động giá trong một chỉ số cụ thể. Họ sẽ mua các tài sản hoặc đầu tư vào một quỹ chỉ số để kiếm những món hời đó. 

Cũng như “mua và giữ”, đầu tư chỉ số là một chiến lược thụ động, các cá nhân có thể hưởng lợi nhiều hơn nhờ việc đa dạng tài sản hoá mà không cần phải căng thẳng khi giao dịch.

GIAO DỊCH GIẤY LÀ GÌ ?

Giao dịch giấy là giao dịch mô phỏng cho phép các nhà đầu tư thực hành mua và bán mà không gặp rủi ro giao dịch bằng tiền thật. Thuật ngữ này bắt nguồn từ trước khi các sàn giao dịch trực tuyến phát triển và các nhà giao dịch mới phải thực hành trên giấy trước khi mạo hiểm giao dịch bằng tiền thật trên thị trường. 

Lợi ích của việc giao dịch giấy là bạn có thể thử nghiệm các chiến lược mà không bị mất tiền nếu mọi thứ diễn ra không như ý muốn, và có thể biết được hiệu quả của các hướng đi mà không cần lo lắng về các rủi ro có thể xảy ra. Nhưng nó cũng chỉ mang lại cho các bạn một số hiểu biết nhỏ, bị hạn chế. Bởi vì trong thực tế, rất khó để mô phỏng và tái hiện lại chính cảm xúc của bạn khi sử dụng đồng tiền thật của mình. 

Các nhà đầu tư và nhà giao dịch có thể dụng mô phỏng để làm quen với các loại lệnh khác nhau như lệnh dừng lỗ, lệnh giới hạn, lệnh thị trường,… Biểu đồ, bảng giá và nguồn cấp tin tức cũng có sẵn hết trên nhiều nền tảng.

Để liên tục cập nhập tin tức và xu hướng của thị trường crypto, các bạn có thể:

Theo dõi website của AZcoinvest

Tham gia các nhóm Telegram

AZcoinvest News

AZcoinvest – Solana & BSC Gem

AZCoinvest – NFT Gaming & Marketplace

AZcoinvest Airdrop & Bounty

Follow

Twitter

Fanpage

Và tham gia vào group AZcoinvest – Tài chính (Crypto & Forex)

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Portfolio