Để kiếm lợi nhuận từ tiền mã hoá, chúng ta có vô vàng cách thức khác nhau. Tuy nhiên, nếu hiểu biết về các chiến lược giao dịch sẽ giúp bạn tổ chức các kỹ thuật giao dịch thành một khung hành động thống nhất và đạt hiệu quả tốt hơn. Với các hiểu biết về chiến lược của mình, bạn cũng có thể theo dõi và tối ưu hoá chiến lược giao dịch tiền mã hoá của mình tốt hơn.
Hai trường phái đầu tư chính mà bạn phải cân nhắc trước khi xây dựng cho mình một chiến lược giao dịch là :
- Phân tích kỹ thuật (TA)
- Phân tích cơ bản ( FA)
Bài viết hôm nay sẽ giúp các bạn biết cách lựa chọn nên sử dụng chiến lược nào trong trường hợp nào.
Bởi vì có rất nhiều các chiến lược giao dịch khác nhau nên trong bài này, AZcoinvest chỉ đề cập đến các chiến lược giao dịch phổ biến nhất trên thị trường hiện nay. Azcoivest sẽ tập trung vào các chiến lược giao dịch tiền mã hoá. Nhưng những chiến lược này cũng có thể áp dụng cho những loại tài sản khác như cổ phiếu, ngoại hối, quyền chọn hay các loại kim cương đá quý, vàng,… Hãy cùng theo dõi nào !
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH LÀ GÌ ?
Chiến lược giao dịch là một kế hoạch tổng quát tất cả các hoạt động dẫn đến giao dịch của bạn. Đó là một “quy trình” mà bạn tạo ra để hướng dẫn bản thân mình mỗi khi thực hiện giao dịch.
Kế hoạch, chiến lược giao dịch giúp bạn giảm thiểu bớt những rủi ro tài chính, giúp bạn loại bỏ nhiều lựa chọn không cần thiết. Thật ra, bạn không cần phải có chiến lược giao dịch mới thực hiện giao dịch được, nhưng nó là thứ có thể cứu rỗi bạn rất nhiều lần trong cuộc đời. Nếu một điều gì đó thất vọng xảy ra trên thị trường (thực tế là nó luôn xảy ra), kế hoạch giao dịch của bạn sẽ giúp bạn xác định được việc nên làm tiếp theo là gì, thay vì khiến bạn hành động một cách bị cảm xúc chi phối. Nói theo cách khác, kế hoạch giao dịch giúp bạn chuẩn bị cho bất cứ kết quả nào có thể xảy ra. Nó ngắn bạn đưa ra những quyết định cảm tính, bốc đồng, dễ khiến gây ra những tổn thất về tài chính lớn.
Ví dụ, một chiến lược giao dịch toàn diện sẽ bao gồm những thứ sau :
- Các loại tài sản mà bạn giao dịch
- Các thiết lập cần thiết
- Những công cụ và thông số mà bạn sử dụng
- Những tiêu chí khiến bạn nhập lệnh và thoát lệnh (mức cắt lỗ)
- Cách bạn xác định quy mô vị thế
- Cách ghi chép lại các tài liệu và đo hiệu suất danh mục đầu tư
Ngoài ra, các kế hoạch giao dịch của bạn còn có thể bao gồm những hướng dẫn chung khác, kể cả những chỉ dẫn nhỏ nhặt nhất. Ví dụ như là bạn sẽ không bao giờ giao dịch vào thứ sáu, không bao giờ giao dịch khi buồn ngủ và mệt mỏi. Hoặc là thiết lập một lịch sử giao dịch – chỉ giao dịch trong một thời gian nhất định, trong một số ngày cụ thể. Những hướng dẫn cá nhân hoá như thế này cũng được tính là nằm trong những chiến lược giao dịch.
Việc xây dựng một chiến lược giao dịch cũng có thể bao gồm việc xác minh bằng backtest và forward test. Ví dụ bạn có thể thực hiện giao dịch nháp trên các diễn đàn giao dịch tiền mã hoá khác nhau.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét hai loại chiến lược giao dịch : thụ động và chủ động. Bởi vì không có một định nghĩa nào nói lên rõ được về một chiến lược giao dịch, nên chỉ cần nó kết hợp và pha trộn giữa nhiều chiến thuật khác nhau và có hiệu quả là được.
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CHỦ ĐỘNG
Các chiến lược này đòi hỏi nhiều thời gian và sự tập trung cao. Gọi nó là chiến lược chủ động bởi vì chúng yêu cầu các nhà giao dịch phải hoạt động giám sát và quản lý danh mục đầu tư thường xuyên và liên tục.
GIAO DỊCH TRONG NGÀY
Giao dịch trong ngày thường là chiến lược giao dịch chủ động được biết đến nhiều nhất. Nhưng có một sự hiểu lầm lớn ở đây là không phải tất cả các nhà giao dịch chủ động đều là nhà giao dịch trong ngày.
Giao dịch trong ngày là chiến lược giao dịch bao gồm việc vào và thoát vị thế trong cùng một ngày. Các nhà giao dịch trong ngày tận dụng các biến động giá trong cùng một ngày để kiếm lợi.
Thuật ngữ “giao dịch trong ngày” bắt nguồn từ các sàn giao dịch truyền thống, nơi mà giao dịch chỉ mở vào những giờ cụ thể trong ngày. Vì vậy, ở các thị trường đó, các nhà giao dịch sẽ không bao giờ để các vị thế qua đêm, trừ khi giao dịch bị tạm dừng.
Hiện nay, hầu hết các sàn giao dịch kỹ thuật số đều mở cửa liên tục 24/7 và quanh năm không ngừng nghỉ, nên đặt trong bối cảnh thị trường tiền mã hoá, giao dịch trong ngày sẽ được hiểu theo nghĩa khác so với bản gốc. Nó đề cập đến một phong cách giao dịch ngắn hạn, trong đó các nhà giao dịch vào và thoát các vị thế trong khoảng thời gian là 24 giờ hoặc ít hơn.
Đánh giá và phân tích kỹ thuật thường được các nhà giao dịch trong ngày sử dụng để hình thành các ý tưởng giao dịch. Bên cạnh đó, họ có thể sử dụng nhiều kỹ thuật khác để tìm ra các thời điểm vô hiệu trên thị trường.
Giao dịch tiền mã hoá ngày có thể mang lại lợi nhuận cao cho một số người, nhưng nó rất căng thẳng, đòi hỏi sự tập trung cao và mang tính rủi ro lớn. Bởi vậy, giao dịch trong ngày thường được khuyến khích dành cho các nhà giao dịch lão luyện sử dụng hơn.
GIAO DỊCH SWING
Giao dịch Swing là một loại chiến lược chiến dịch dài hạn, bao gồm việc giữ các vị thế dài hạn hơn 24 giờ nhưng không dài hơn một vài tuần hay một vài tháng. Giao dịch swing là mức giao dịch nằm giữa giao dịch trong ngày và giao dịch theo xu hướng.
Các nhà giao dịch swing thường cố gắng tận dụng các sóng biến động giá diễn ra vài ngày hay vài tuần để thực hiện giao dịch. Các nhà giao dịch swing có thể sử dụng kết hợp các yếu tố kỹ thuật và cơ bản để hình thành các ý tưởng giao dịch cho riêng mình. Tất nhiên những thay đổi cơ bản đều có thể mất rất nhiều thời gian để đưa ra dự đoán, và đây là lúc phân tích cơ bản phát huy tác dụng. Mặc dù là vậy, nhưng các mẫu biểu đồ và các chỉ báo kỹ thuật cũng đóng phần rất quan trọng trong việc xây dựng chiến lược giao dịch swing.
Giao dịch swing là mổ trong những chiến lược giao dịch chủ động dễ tiếp cận nhất đối với những người mới bắt đầu. Một lợi ích đáng kể đến của giao dịch swing so với giao dịch trong ngày là thời gian giao dịch diễn ra lâu hơn. Tuy nhiên, tầm khoảng thời gian này cũng đủ ngắn cho việc theo dõi giao dịch tốt nhất.
Khoảng thời gian này đủ cho các nhà giao dịch có thể xem xét lại quyết định của mình. Trong hầu hết các trường hợp, họ có đủ thời gian để phản ứng với các giao dịch diễn ra. Với giao dịch swing, các quyết định có thể đưa ra không vội vàng và hợp lý hơn. Ngược với điều này, giao dịch trong ngày đòi hỏi các nhà giao dịch phải quyết định nhanh chóng và thực hiện ngay lập tức. Vì vậy, chiến lược này không phù hợp với người mới bắt đầu.
GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
Giao dịch theo xu hướng còn có tên gọi khác là giao dịch theo vị thế. Giao dịch theo xu hướng là một chiến lược bao gồm việc giữ một vị thế trong một khoảng thời gian dài hơn, thường ít nhất là vài tháng. Các nhà giao dịch theo xu hướng thường cố gắng tận dụng các lợi thế từ xu hướng, họ sẽ bước vào một vị thế dài trong một xu hướng tăng và một vị thế ngắn trong một xu hướng giảm.
Các nhà giao dịch thường sử dụng phân tích cơ bản cho những giao dịch theo xu hướng, mặc dù thực tế không nhiều người sử dụng phương pháp phân tích này. Bởi việc phân tích cơ bản thường mất rất nhiều thời gian nên các nhà giao dịch theo xu hướng tận dụng việc này để khai thác và tận dụng.
Một chiến lược giao dịch theo xu hướng giả định rằng tài sản cơ bản sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng của xu hướng. Tuy nhiên, các nhà giao dịch theo xu hướng cũng phải xét đến khả năng đảo chiều của xu hướng. Bởi vậy, họ có thể kết hợp trung bình động, các đường xu hướng và các chỉ báo kỹ thuật khác vào trong chiến lược của mình để tăng tỷ lệ thành công, giảm thiểu rủi ro tài chính.
Giao dịch theo xu hướng cũng có thể là một chiến lược hợp lý với các nhà giao dịch mới, đặc biệt là đối với những người có khả năng thẩm định chuyên sâu và quản lý rủi ro tốt.
LƯỚT SÓNG
Lướt sóng là một trong những chiến lược giao dịch với mục tiêu thu được lợi nhuận nhanh nhất có thể. Các nhà giao dịch lướt sóng không tận dụng những động thái lớn hay các xu hướng kéo dài mà tập trung khai thác các lỗ hổng nhỏ, lặp đi lặp lại. Ví dụ như việc thu lợi từ chênh lệch giá mua – bán, chênh lệch thanh khoản, hoặc các sự vô hiệu khác trên thị trường.
Các nhà giao dịch lướt sóng không giữ vị thế trong một thời gian dài, thậm chí mở và đóng các vị thế trong một vài giây là điều khá phổ biến. Bởi vậy lướt sóng luôn liên quan đến giao dịch tần suất cao (HFT).
Lướt sóng có thể là một chiến lược sinh lời đặc biệt nếu nhà giao dịch tìm thấy một điểm vô hiệu trên thị trường diễn ra lặp đi lặp lại và có thể khai thác. Mỗi lần lướt sóng xảy ra, họ có thể kiếm được những khoản lợi nhuận nhỏ cộng dồn theo thời gian. Chiến lược này phù hợp với những thị trường có tính thanh khoản cao, việc vào và thoát các vị thế tương đối dễ dàng và có thể dự đoán được.
Mặc dù lướt sóng là một chiến lược giao dịch cao cấp nhưng nó không được khuyên dùng bởi tính phức tạo của các giao dịch. Để thành công, các nhà giao dịch phải có một sự hiểu biết sâu sắc về thị trường. Nó chỉ phù hợp với những cá voi (nhà giao dịch lớn). Vì tỷ lệ phần trăm lợi nhuận khá nhỏ, nên chiến lược này tập trung vào các vị thế lớn để kiếm được lợi lớn.
CÁC CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ THỤ ĐỘNG
Đầu tư thụ động là các chiến lược dễ tiếp cận hơn trên thực tế, việc quản lý danh mục đầu tư cũng đòi hỏi ít thời gian và tập trung hơn. Mặc dù vẫn có sự khác nhau giữa chiến lược giao dịch và chiến lược đầu tư nhưng sau cùng mục đích của nó vẫn là kiếm được lợi nhuận từ việc mua và bán tài sản.
MUA VÀ NẮM GIỮ
“Mua và nắm giữ” là một chiến lược đầu tư thụ động. Các nhà giao dịch sẽ mua một tài sản và giữ nó trong một thời gian dài, bất chấp các biến động của thị trường.
Chiến lược này thường được sử dụng trong các mảng đầu tư dài hạn. Với mục tiêu của nhà giao dịch là tham gia vào thị trường mà không cần quan tâm đến thời gian gia nhập. Chiến lược này giúp nhà đầu tư có một khoảng thời gian đủ dài, khiến việc xác định thời điểm vào lệnh hoặc giá vào lệnh sẽ không còn quá quan trọng nữa.
Chiến lược mua và nắm giữ hầu hết dựa trên phân tích cơ bản, nhà giao dịch không quan tâm đến các chỉ báo kỹ thuật. Chiến lược này sẽ không bao gồm hoạt động theo dõi hiệu suất danh mục đầu tư thường xuyên, người giao dịch thỉnh thoảng mới kiểm tra hiệu suất danh mục đầu tư.
ĐẦU TƯ THEO CHỈ SỐ
Đầu tư theo chỉ số có nghĩa là mua các quỹ ETF và các chỉ số trong thị trường truyền thống. Tuy nhiên, loại sản phẩm này cũng đã có mặt trên thị trường tiền mã hoá, trên các sàn giao dịch tập trung và phi tập trung.
Đầu tư theo chỉ số là sử dụng một rổ tiền điện tử và tạo các Tokens theo dõi hiệu suất kết hợp của chúng. Giỏ này có thể tạo thành từ các đồng tiền trong một nhóm tương tự nhau. Chẳng hạn như những đồng tiền ẩn danh hoặc các Tokens tiện ích. Hoặc nó có thể là một cái gì đó hoàn toàn khác, miễn là có nguồn cung cấp đáng tin. Hầu hết các Tokens này chủ yếu dựa vào nguồn cấp dữ liệu trên blockchain .
Các nhà đầu tư sử dụng các chỉ số tiền mã hoá để đầu tư vào chỉ số đồng mã hoá ẩn danh thay vì một đồng tiền mã hoá ẩn danh cụ thể. Bằng cách này họ có thể đặt cược vào nhiều đồng tiền mã hoá ẩn danh, làm chúng thành một nhóm các đồng tiền và loại bỏ rủi ro từ việc đặt cược vào một đồng tiền duy nhất.
Việc đầu từ theo chỉ số được Tokens hoá có thể sẽ trở nên phổ biến trong tương lai. Nó cho phép các nhà giao dịch tiếp cận đầu tư theo hướng không can thiệp hơn vào ngành công nghiệp blockchain và thị trường tiền mã hoá.
KẾT LUẬN
Để xác định được chiến lược đầu tư nào hiệu quả, bạn nên theo dõi và ghi nhận từng chiến lược giao dịch và không được vi phạm vào các nguyên tắc mà bản thân đã đặt ra từ trước. Một nhật ký/bảng theo dõi giao dịch là thứ tốt nhất để bạn phân tích được hiệu quả của từng chiến lược. Nhưng hãy nhớ rằng, bạn không cần phải làm theo một chiến lược mãi mãi. Với đủ dữ liệu và hồ sơ giao dịch, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh các phương pháp của mình.
Việc phân bổ các danh mục đầu tư cho các chiến lược khác nhau cũng mang lại rất nhiều lợi ích. Bằng cách này, bạn có thể theo dõi được hiệu suất của từng chiến lược trong khi thực hiện việc quản trị rủi ro thích hợp.
Việc đặt ra một chiến lược giao dịch tiền điện tử phù hợp không phải là một điều dễ dàng. Nhưng qua bài viết này, chúng ta cũng biết thêm được một số chiến lược giao dịch phổ biến hiện nay. AZcoinvest luôn mong rằng bạn sẽ tìm được cho riêng mình một chiến lược phù hợp nhất cho bản thân !
Để liên tục cập nhập tin tức và xu hướng của thị trường crypto, các bạn có thể:
Theo dõi website của AZcoinvest
Tham gia các nhóm Telegram
–AZcoinvest – Solana & BSC Gem
–AZCoinvest – NFT Gaming & Marketplace
Follow
Và tham gia vào group AZcoinvest – Tài chính (Crypto & Forex)
